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2015年上半年船舶工业经济运行情况

2015-07-23

    

    2015年上半年,受全球航运市场低迷、油价持续下跌的影响,我国承接新船订单大幅下降,海洋工程装备市场明显萎缩。企业交船难、融资难、盈利难、转型难等问题依然突出。面对激烈的国际市场竞争,政府部门全力支持,全行业直面困难,骨干船企加快转型升级步伐,确保船舶工业平稳发展。

    一、经济运行基本情况

    (一)三大造船指标情况
    1~6月份,全国造船完工1853万载重吨,同比增长6.3%;承接新船订单1119万载重吨,同比下降72.6%;6月底,手持船舶订单1.3807亿载重吨,同比下降9.2%,比2014年年底下降7.6%。
    (二)重点监测企业总产值情况
    1~6月份,船舶行业88家重点监测企业完成工业总产值2056亿元,同比增长6.5%。其中,船舶制造产值982亿元,同比增长5.8%;船舶配套产值152亿元,同比增长14.7%;船舶修理产值64亿元,同比增长9.2%。
    (三)企业盈利能力情况
    1~5月份,全国规模以上船舶工业企业1442家,实现主营业务收入2908.1亿元,同比增长6.8%。其中,船舶制造企业为1544.7亿元,同比增长8.3%;船舶配套企业为362.6亿元,同比增长5.8%;船舶修理企业为72.2亿元,同比增长18.5%。
    1~5月份,规模以上船舶工业企业实现利润总额85.4亿元,同比下降13.3%。其中,船舶制造企业为48.1亿元,同比下降11.3%;船舶配套企业为16.4亿元,同比增长20.2%;船舶修理企业为1.8亿元,同比下降8.2%。
    1~6月份,88家重点监测企业实现主营业务收入1410亿元,同比增长4.5%;利润总额24.7亿元,同比下降3.5%。
    (四)船舶出口情况分析
    1~6月份,全国完工出口船1671万载重吨,同比增长8.5%;承接出口船订单933万载重吨,同比下降75.6%;6月底,手持出口船订单1.3117亿载重吨,同比下降8.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的90.2%、83.4%和95%。
    1~5月份,我国船舶出口金额达127.7亿美元,同比增长19.1%。我国出口船舶产品中散货船、油船和集装箱船仍占主导地位,其出口额合计为67.1亿美元,占出口总额的52.6%。我国船舶产品出口到170个国家和地区,其中向亚洲出口船舶的金额为82.9亿美元,占比为65%。

    二、经济运行的主要特点

    (一)国家密集出台相关政策,船舶工业迎来新的机遇
上半年,国务院出台了《中国制造2025》,把海洋工程装备和高技术船舶列为十大重点发展领域之一,并配套下发了《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》和《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》等文件,要求强化船舶等装备制造业和大型成套设备出口的综合竞争优势。中国人民银行等九部委联合发布了《关于金融支持船舶工业加快结构调整促进转型升级的指导意见》,国家发改委发布了《战略性新兴产业专项债券发行指引》,财政部、工业和信息化部、中国保监会联合发布《关于开展首台(套)重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》,工信部发布了《军民融合深度发展2015专项行动》等文件,这些政策对稳定船舶工业健康发展起到了重要作用,为船舶工业迈向“3.0时代”带来了新的机遇。
    (二)创新能力快速提升,“双高”产品批量承接
    上半年,我国骨干造船企业积极调整结构、转变发展方式,继续以创新为驱动,努力稳定生产确保交船。上半年交付了全球最大8500车位汽车滚装船、国内首艘3万立方米液化天然气(LNG)船、全球第二大7.2万吨半潜船。与此同时,我国最大箱位18000TEU集装箱船试航成功,全球最大独立货罐型3.7万吨沥青船顺利下水。批量承接了万箱集装箱船、超大型原油船(VLCC)、7800车位汽车滚装船,液化天然气(LNG)动力客滚船等高技术、高附加值船舶订单,新船订单修载比达到0.369。在海工建造领域交付了世界首座半潜式圆筒型海洋生活平台、亚洲首艘LNG动力全回转工作船、国内首艘深水环保船,全球最大12000吨级起重船总装调试,全球首制R-550D自升式平台出坞。
    (三)国际市场竞争激烈,骨干企业逆势发力
    上半年,国际航运市场持续低迷,新船市场大幅下滑,全球新船成交3694万载重吨,同比下降54.3%。但我国骨干造船企业在逆境中优势突显,努力做好船东工作,顺利完成交船,大力开发新船型,抢占国际市场订单,在激烈的市场竞争中占得先机。全国造船完工量前10家企业,占全国的比重为57.5%,比2014年年底提高6.9个百分点;新承接船舶订单前10家企业,占全国的比重为75.4%,比2014年年底提高近20个百分点。
    (四)先行指标触底反弹,经济运行有望企稳
上半年,世界经济复苏缓慢,我国经济实现了缓中趋稳、稳中向好的走势。6月波罗的海干散货综合运价指数(BDI)上涨35.8%,二季度我国新接订单量环比逐月回升,船舶工业利润总额下滑幅度比年初有所收窄,主要先行指标先后触底反弹,低位震荡。受老旧船舶拆解政策的延续、内河船舶更新换代需求增多等有利因素的影响,我国船舶工业经济运行状况将有望实现企稳回升。
    (五)转型升级步伐加快,智能制造大力发展
我国船舶工业转型升级步伐愈发加快,促使船舶建造朝着设计智能化、产品智能化、管理精细化和信息集成化方向发展。同时,我国劳动用工成本刚性上升,与日、韩相比优势逐渐消失。在政策指引和市场倒逼的双重作用下,南通中远川崎船舶工程有限公司、江苏新时代造船有限公司、中船澄西船舶(广州)有限公司等国内一些骨干船企在切割、焊接、涂装等船舶建造环节广泛使用机器人,大大提高了生产效率、提升了造船精度、降低了生产成本,提高了企业竞争力,智能制造已经成为船舶工业转型升级的必然道路。

    三、经济运行存在的问题

    (一)接单难,国际市场份额首次下降
    当前国际新船市场虽然受油价低迷刺激,带动了油船成交量的上升,集装箱船订单亦随着美国经济复苏的影响有所回升,但BDI仍呈低迷态势,散货船成交量大幅下降。受此影响,以承接散货船为主的我国船舶工业,1~6月新接订单大幅萎缩。据英国克拉克松公司统计,上半年我国新接订单量仅为756万载重吨,占世界市场份额的20.5%,位居世界第二,按照中国船协统计为1119万载重吨,约占世界市场份额的27.6%,自国际金融危机爆发以来首次下降。
    (二)转型难,结构调整转型升级任重道远
    上半年新船市场较为低迷,在超大型集装箱船和油船订单上,韩国船企凭借技术优势承接大量订单,在散货船订单上,日本船企借本币贬值的机遇和我国抢夺订单。面对日、韩企业的强势竞争,我国船舶工业加快结构调整转型升级步伐,提高创造市场、开发市场能力任重道远。
    (三)融资难,依然是行业面临的最大困难
    船舶行业是资金密集型行业,船市需求低迷,新船价格下跌,首期预付款比例下降,给船企带来巨大融资需求。国家支持船舶工业发展,九部委联合下发了《关于金融支持船舶工业加快结构调整促进转型升级的指导意见》,但有关政策落地尚待时日。今年年初以来,行业融资难、融资贵的现象依然未能得到较大改善,众多骨干船舶企业现金流出现紧张局面,致使不少订单丢失。
    (四)盈利难,影响行业持续健康发展
    国际金融危机爆发以来,航运市场运力过剩进一步加剧,新船价格长期处于低位,但船舶企业劳动力成本刚性上升,人民币汇率坚挺,配套设备采购成本居高不下;船东推迟接船、修改合同订单,增加了企业管理成本;此外,船东预付款比例下降,企业流动资金贷款成本高企,应收账款大幅增长,企业经营现金流余额持续减少。统计显示,2015年1~5月,全行业应收账款896.7亿元,同比增长14.7%;利息支出36.5亿元,同比增长1.6%。
    (五)交船难,成为行业当前的突出问题
    全球经济复苏缓慢,国际航运市场和新船市场仍然处于深度调整阶段。受国际原油价格暴跌的影响,船东对前几年订造的节能环保型船舶接船积极性不高,散货船改油船订单的现象频繁发生,修改船舶合同、延迟交船甚至撤单的风险逐渐加大,造成船舶企业生产计划调整、生产节奏打乱、管理成本提高。全行业上半年交船1853万载重吨,是2014年年底预计今年交船量4300万载重吨的43%,全年按计划完成交船任务困难重重。
    (六)海工在建项目违约风险增大
    上半年,国际原油价格低位震荡,海洋工程装备制造和营运市场延续低迷态势,大型石油公司削减投入资金。全球成交各类海洋工程装备46.8亿美元,同比下降81.8%。我国海工装备制造企业在前两年高油价时期承接的订单中,不少为船东无租约订单,弃单风险较大,尤其是将于2015年、2016年交付的在建项目。此外,由于海工项目首付款比例较低,船企不断受到船东修改设计、主要设备采购拖期、延期接受装备和撤单的影响,对企业生产技术准备、资源调配、建造效率、质量控制等都带来了较大压力。

    四、市场预测和建议

    (一)预测
    2015年全球经济形势错综复杂,但总体趋势向好。美国经济复苏放缓,欧洲经济在希腊危机缓解下有望迎来复苏,中国经济步入新常态,日本经济继续保持温和复苏,印度经济飞速发展,这些因素将对全球航运市场产生积极影响。
但航运市场运力过剩、供需矛盾始终没有得到根本解决。BDI处于低位,散货船市场难有明显改观;大型集装箱船订单将出现回落,支线集装箱船市场仍有一定需求;当前油价短期仍处低位,油船市场相对较好。预测全年全球新船成交量将为7000万~8000万载重吨;造船完工量在1亿载重吨左右;手持订单量可望保持在3亿载重吨水平。预计全年我国造船完工量为4000万~4500万载重吨,新接订单量有望达到2000万~2500万载重吨,年底手持订单量将下降到1.3亿载重吨。
    (二)建议
    1.专项产业政策延续,避免出现政策真空期
    2015年是船舶工业“十二五”规划的最后一年,也是《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013~2015年》的最后一年,国家出台的政策在船市危机的时候,有力保障了船舶工业平稳度过危机,在提高创新水平、推动结构调整、促进转型升级、扩大国内需求、化解产能过剩等方面起到积极成效。但目前船舶工业仍处低谷,国际竞争异常激烈。建议国家有关部门在新的规划出台前,一些行之有效的政策能延续下去,一些尚未落实的政策应加快落实。
    2.金融业需切实加大对骨干企业支持力度
    当前,国际船市深度调整,行业发展面临巨大挑战,金融机构应以《关于金融支持船舶工业加快结构调整促进转型升级的指导意见》为纲领,切实加大对船舶工业的支持力度,实现配套政策的落地生根。对行业内生产经营状况良好、发展潜力和基础较好的骨干船舶企业要加大融资支持力度。要进一步扩大政策性贷款的规模,切实加大船舶出口卖方和买方信贷投放力度,适当给予船舶企业中长期借款余额,努力降低贷款利率,保证船舶企业合理资金需求。
    3.进一步加大对结构调整转型升级的支持力度
    当前,船市深度调整,企业生存面临巨大挑战,有关方面应继续加大对行业结构调整转型升级的支持力度。对符合新公约、新规范、新标准的绿色环保船型、高技术船型、海工装备及配套设备研发,加大投入支持力度;对企业生产工艺流程改造和针对高技术船舶、海洋工程装备、船用设备专业化的能力建设,加大投入支持力度;对企业兼并重组在债务重组、人员分流、资产整合方面给予政策和资金支持,帮助企业顺利度过危机,促进转型升级换代。
    4.扩内需政策需要加强
    在国际市场低迷的形势下,建议国家有关部门在扩内需方面加大投入力度。鼓励我国三大油气公司配合国家“南海开发”“一带一路”等战略的需求,加大我国海洋油气装备订造力度;继续扩大对海监、渔政等行政执法船的新增需求,推动救助、打捞船舶的升级换代,提升远洋渔船的装备水平;落实《中国制造2025》中提及的深海空间站、大型浮式结构物等开发和工程化要求,促进船舶工业平稳健康发展。
    5.严防海工在建项目违约风险
    当前我国手持海洋工程装备订单违约风险明显增加,但我国不少船舶企业转型海工装备制造时间不长,处理危机能力不足。为此,各海工装备企业要加大对合同条款的审核力度、密切监测手持订单状况、强化与船东的沟通交流、加强对船东履约情况的跟踪,制定订单风险预案,降低船东违约对企业造成的损失。此外,企业要严格生产管理纪律,提升项目管理能力,确保产品按期交付。(中国船舶工业行业协会)

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